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Mysteel:全球钢价普涨, 其背后有何逻辑?


导言:近期中国和海外各国钢铁价格均呈上升趋势,从近阶段价格、原料端、信息面来看,其背后并不是没有逻辑可寻的,接下来笔者将通过各方面对近期国际市场价格上涨做简要分析。

一、多数国家和地区主要钢材价格出现上涨

据Mysteel调研,近期国际上主要低价地区价格呈现大幅度上扬的走势。具体由下图表来看,春节前土耳其及其周边地区热卷出口报价略低于中国热卷出口报价,热卷出口优势占比更大;而在长材出口极其艰难的前提下,中国板材类出口也难显竞争力,导致2018年年底中国国内出口表现不佳。然而,2019年节后因原料端的突发事故,伴随着铁矿石价格的疯涨,中东地区废钢价格也随之上涨30-40美金/吨,原料端涨价推高成品材出口价格大幅度上涨,中国钢材出口的价格竞争力也正在重新回暖。据Mysteel调研,2019年1月份中国钢材出口量较去年同期增加150万吨以上,受此利好消息刺激,市场情绪大大提振。

图1-国际市场钢材FOB价格+价格表

数据来源:

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低价区域大幅上涨,对全球其余国家和地区钢材价格的普遍上涨也起了推动作用。具体情况如下:

中国内地:目前恰逢中国传统旺“金三”期间,各地基建项目纷纷开工,终端需求陆续启动,在原料上涨和终端需求利好的双重刺激下,内贸价格上行受到有利支撑,国际钢材价格也跟随中国出口价格上涨而不同幅度上涨。据Mysteel了解,国内某钢厂出口5月份船期已经订满,部分其他大型钢厂出口订单也有明显增加。

越南:由于订单量增加,库存严重不足,境内某钢厂各品种出口报价普涨30-40美金之间。

土耳其:受库存重建和成本因素影响,价格有所上涨,上周价格小幅度下跌,热卷报价在550-570美元/吨之间,在这个价格下销量较差。

独联体:由于需求高且库存短缺,且成品板材价格价格支撑引导下,导致独联体板坯出口FOB黑海480-490美元/吨,近期报价在500-510美金/吨左右,作为欧洲板坯进口代替品的巴西板坯比独联体交货期要晚一个月,报价在525-530美金/吨左右。

二、原材料整体意外走强,是近期全球钢材价格普涨重要推动力量

一)巴西矿难重塑了铁矿石供应格局

1月25日巴西淡水河谷溃坝事故至今已满一个月,距最新消息称目前已导致179人死亡,仍有131人失踪。据了解,此次受影响的矿区有南部系统Paraopeba和VargemGrande(主要发货港为CPBS和GUAIBA港)和东部系统的Brutucu矿区(主要发货港为Tubarao),VALE官方宣布将影响4000万吨的供应量。

附2018年分国别和品种发货比例:

图2-2018年分国别和铁矿品种发货比例图

数据来源:钢联数据

由上图可见,中国是本次事故的主要受影响国家,其次为欧洲地区。在铁矿石供应量大幅度缩减的情况下,铁矿石价格相应大幅度上涨。

图3-Mysteel铁矿石远期现货均价指数走势图

数据来源:钢联数据

二)废钢作为铁矿石的替代品,跟随铁矿石走强

作为国际废钢进口的代表国家,土耳其受国际市场贸易萎缩的影响,废钢价格在2019年年初大幅度下跌并突破2018年最低点,在铁矿事故发生后触底反弹,并紧跟铁矿价格上涨而上扬,随后震荡盘整,略有下行;受内蒙矿难事故影响持续发酵,陕西榆林地区复产缓慢,煤炭供应端收紧效用明显加大,加之下游需求进一步释放,价格小幅上涨,国内矿方表示看好后市,价格或将延续良好态势。

图4-土耳其废钢进口CFR价格走势图

数据来源:钢联数据

图5-天津港动力煤Q5500平仓价格走势图

数据来源:钢联数据

从原料端分析看,在巴西淡水河谷事件发生后,作为长流程炼钢的主要原材料铁矿石价格大幅度上涨,废钢价格也紧随其后,总体呈上扬趋势。与此同时内蒙矿难突发,煤炭供应吃紧,从而导致国际各地区钢铁生产成本提高,钢厂出口价格因而随之上调。

总体来看,本轮全球价格普涨主要原因为原料端事故的市场炒作。以巴西淡水河谷事故为始端,铁矿石价格反应剧烈,随后废钢价格跟涨。与此同时,内蒙矿难突发,导致焦煤供应较为艰难。在原料大幅度上涨情况下,各价格低洼地区成品材价格纷纷出现了大幅度上涨,其余地区跟涨的情况。虽然目前全球PMI呈现偏弱运行的趋势,但各地区钢厂补库及订单情况良好,市场情绪总体呈现乐观,原料端及消息面的双重刺激影响对价格支撑起决定性作用,预计近期内国际钢材价格将继续以高位震荡偏强为主。






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